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中國電信距離回A僅一步之遙。
在歷經(jīng)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購之后，8月10日晚間，中國電信的A股IPO戰(zhàn)略配售結(jié)果浮出水面，共有20家大型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司等戰(zhàn)略投資者獲配，數(shù)量共計(jì)51.83億股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的49.86%，約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.35%。
具體來看，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、華為技術(shù)有限公司、上海嗶哩嗶哩科技有限公司、安恒信息、東方明珠、深信服等均位列其中。
實(shí)際上，此次中國電信引入實(shí)力強(qiáng)大的戰(zhàn)投并不意外。
“戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定。”根據(jù)中國電信方面的表述，其選擇戰(zhàn)略投資者主要包括具有長期投資意愿的國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、國家級(jí)投資基金、與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景，且有意愿長期持股的投資者。
戰(zhàn)投陣容豪華
日歷翻回至7月30日。
彼時(shí)，中國電信更新A股招股書并公布IPO發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，中金公司及中信建投證券擔(dān)任主承銷商。這距離該公司今年3月上旬宣布回A不足5個(gè)月時(shí)間。
此前的公告顯示，中國電信此次A股IPO擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過103.96億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。
值得一提的是，若中國電信此次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)募集資金總額為470.94億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為467.12億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為541.59億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為537.27億元，而該數(shù)據(jù)將超過中芯國際IPO的532億元，成為近十年來A股最高IPO募資額。
8月9日，中國電信正式開啟A股申購。公告顯示，最終該公司的網(wǎng)上打新中簽號(hào)碼超過536萬個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購1000股中國電信A股股票。同時(shí)，其發(fā)行價(jià)為4.53元/股，網(wǎng)上頂格可申購311.8萬股，頂格申購需要滬市市值3118萬元，是新股申購規(guī)則以來頂格申購上限最高的新股。
《國際金融報(bào)》記者注意到，根據(jù)中國電信披露的戰(zhàn)略配售結(jié)果，20家戰(zhàn)略投資者中，“最為慷慨”的當(dāng)屬成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期股權(quán)投資基金有限公司以及蘇州高鐵新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，獲配股數(shù)均為6.62億股，其次是中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司，獲配5.52億股，華為技術(shù)有限公司、國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、一汽股權(quán)投資(天津)有限公司等8家公司獲配2.21億股，排名第四。
至此，中國電信即將成為中國聯(lián)通之后，三大運(yùn)營商中第二家“A+H”股上市公司。此前，中國移動(dòng)亦在港交所公告，擬申請(qǐng)A股發(fā)行上市，計(jì)劃公開發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股(行使超額配售選擇權(quán)之前)，募集資金擬用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。
上半年?duì)I收超2000億
在披露A股IPO戰(zhàn)略配售結(jié)果的同時(shí)，8月10日晚間，中國電信還公布了截至2021年6月30日的中期業(yè)績。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，中國電信實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入為2192億元，同比增長13.1%;凈利潤為177億元，同比增長27.2%。其中，移動(dòng)通信服務(wù)收入同比增長6.9%至933億元，占總營收的42.56%。
在最新招股書中，中國電信將其主營業(yè)務(wù)分為四大類，分別是移動(dòng)通信服務(wù)、固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化以及其他業(yè)務(wù)。這四大業(yè)務(wù)在2020年中國電信總收入中占比分別為45.02%、27.96%和21.53%及1.35%。
移動(dòng)通信服務(wù)是中國電信的基本盤，2018年其收入已經(jīng)達(dá)到了1623.99億元，2019年增長至1695.8億元，2020年則突破1700億元至1755.64億元。財(cái)報(bào)顯示，截至6月30日，中國電信移動(dòng)用戶達(dá)到3.62億戶，凈增1147萬戶，5G套餐用戶達(dá)到1.31億戶，滲透率達(dá)到36.2%。5G特色應(yīng)用用戶快速增長，用戶升級(jí)5G保持良好價(jià)值增長，移動(dòng)用戶ARPU止跌并持續(xù)回升，達(dá)到45.7元，同比增長2.9%，增幅較一季度進(jìn)一步提升。
“經(jīng)過我們綜合研判，我們認(rèn)為當(dāng)前是公司發(fā)展難得的戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司堅(jiān)定實(shí)施‘云改數(shù)轉(zhuǎn)’的戰(zhàn)略。發(fā)行A股上市，是實(shí)施戰(zhàn)略的重大舉措，是公司發(fā)展到恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候要做出的恰當(dāng)決定。”3月9日，中國電信董事長柯瑞文曾在業(yè)績會(huì)上如是解釋中國電信回A的緣由，“要推動(dòng)戰(zhàn)略落地必須用好資本市場的力量，不僅僅是為了募資，戰(zhàn)略有一個(gè)生態(tài)的協(xié)同。比如說ToB業(yè)務(wù)，特別是5G，ToB的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一定要和合作伙伴一起才能做得成。”
此次招股書提到的募資用途，也可以看出中國電信對(duì)于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重視。該公司計(jì)劃未來3年在5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目上投資214億元，其中114億元來自此次首發(fā)募資。
對(duì)于該募投項(xiàng)目的必要性，中國電信方面表示，主要包括聚焦5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、MEC、承載網(wǎng)等領(lǐng)域投資建設(shè)，“隨著新基建戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，千行百業(yè)對(duì)于利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求愈發(fā)迫切，2021年-2023年是5G行業(yè)應(yīng)用的導(dǎo)入期，作為云網(wǎng)融合的重要實(shí)踐，有助于公司取得產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”。 該文觀點(diǎn)僅代表作者本人，如有文章來源系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺(tái)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)及時(shí)刪除。
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